近日，全球半導(dǎo)體芯片短缺的消息不絕于耳。一些專家稱之為危機(jī)，因?yàn)橹袊鞘澜缟献畲蟮陌雽?dǎo)體消費(fèi)國，占全球供應(yīng)量的50%以上，而高端芯片的生產(chǎn)卻有限。

美國對中國技術(shù)出口的制裁，以及與大流行相關(guān)的供應(yīng)鏈中斷，導(dǎo)致芯片嚴(yán)重短缺。世界各地的企業(yè)和消費(fèi)者現(xiàn)在正面臨日益嚴(yán)重的供應(yīng)問題。

第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在美國前總統(tǒng)唐納德特朗普開始對華為等中國主要制造商的芯片出口實(shí)施制裁時(shí)，導(dǎo)致全球整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的大量中斷。

多年來，中國遵循全球化規(guī)則和世界不同經(jīng)濟(jì)體的自然分工，嚴(yán)重依賴進(jìn)口高端芯片。高端半導(dǎo)體芯片固有風(fēng)險(xiǎn)大，行業(yè)前期投入巨大。因此，將價(jià)值鏈的關(guān)鍵部分集中在特定地區(qū)的少數(shù)參與者手中的全球分工是有道理的。

然而，美國對中國芯片供應(yīng)的制裁打亂了這些基本面。中國已經(jīng)意識(shí)到，半導(dǎo)體等核心技術(shù)的自給自足將是未來的關(guān)鍵。

中國朝著半導(dǎo)體自給自足的方向邁進(jìn)，對現(xiàn)有全球參與者的未來提出了新的問題。用于生產(chǎn)計(jì)算機(jī)芯片的領(lǐng)先光刻設(shè)備制造商 ASML 的首席執(zhí)行官 Peter Wennink 最近告訴新聞媒體 Politico，歐洲不應(yīng)像美國那樣限制對中國的出口。除了出口，外國企業(yè)還需要融入中國的生態(tài)系統(tǒng)，并在當(dāng)?shù)亻_展業(yè)務(wù)。

作為全球最大的芯片買家，中國推動(dòng)自給自足，正在推動(dòng)新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已成為國家的重中之重。“十四五”規(guī)劃（2021-25）要求在這五年內(nèi)每年增加7%以上的研發(fā)支出，重點(diǎn)關(guān)注包括半導(dǎo)體在內(nèi)的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域。

根據(jù)中國制造 2025 工業(yè)計(jì)劃，到 2025 年，其使用的半導(dǎo)體中有 70% 將在國內(nèi)生產(chǎn)。

中國在技術(shù)和創(chuàng)新方面正在取得進(jìn)步。蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所去年報(bào)道了激光光刻技術(shù)的突破，有望帶動(dòng)國內(nèi)先進(jìn)光刻機(jī)的生產(chǎn)。然而，這仍處于早期階段，距離商業(yè)化還有很多年。

去年5月，中芯國際開始為華為量產(chǎn)麒麟710A芯片，現(xiàn)在華為與臺(tái)積電以外的代工廠合作生產(chǎn)硬件。10月，中芯國際表示將很快為中國生產(chǎn)7納米晶圓市場。此外，中國電子科技集團(tuán)公司還開發(fā)了一系列自主研發(fā)的離子注入機(jī)，實(shí)現(xiàn)了 28 納米晶圓的生產(chǎn)，這是一個(gè)關(guān)鍵的行業(yè)組件。

中國在半導(dǎo)體行業(yè)的舉措正在重塑該行業(yè)的全球動(dòng)態(tài)。包括高通在內(nèi)的美國主要供應(yīng)商報(bào)告收入下降，并正在游說反對對中國出口的制裁。業(yè)內(nèi)專家預(yù)計(jì)，未來三到五年，美國在全球半導(dǎo)體市場的份額將下降約 10%，收入將下降 20% 以上。

為了解決這些問題，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)和美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)成立了一個(gè)工作組，討論如何解決知識(shí)產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易政策和加密等問題。

中國企業(yè)的崛起，以及美國、歐盟等政府的行動(dòng)，將使該行業(yè)的競爭更加激烈。中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)明顯進(jìn)入了一個(gè)新時(shí)代，競爭力在增強(qiáng)，結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。世界其他地區(qū)的供應(yīng)鏈和價(jià)值鏈正在發(fā)生相應(yīng)的變化。

不同類型的參與者正在不斷發(fā)展的價(jià)值鏈中爭奪位置。國內(nèi)外的老牌企業(yè)和顛覆者，以及國有和私營企業(yè)，都在尋求競爭、創(chuàng)新和合作。

臺(tái)積電的最新投資可能會(huì)鞏固其全球地位。今年 4 月，臺(tái)積電斥資 28.7 億美元擴(kuò)建南京工廠，并宣布計(jì)劃在美國亞利桑那州建設(shè)一座耗資 120 億美元的工廠，覆蓋全球兩大市場。

歐盟還將其許多設(shè)計(jì)和制造能力外包，現(xiàn)在正在為歐洲的新芯片工廠提供補(bǔ)貼。業(yè)界正朝著更先進(jìn)的 5 納米、3 納米和 2 納米芯片發(fā)展。

摩爾定律假設(shè)密集集成電路中的晶體管數(shù)量每兩年左右翻一番，似乎已經(jīng)達(dá)到極限，半導(dǎo)體行業(yè)的創(chuàng)新可能已經(jīng)達(dá)到瓶頸。核心半導(dǎo)體技術(shù)可能會(huì)發(fā)生中斷，從而可能導(dǎo)致行業(yè)發(fā)生重大結(jié)構(gòu)性變化。

公司現(xiàn)在面臨著不斷變化的新戰(zhàn)略格局。他們需要重新構(gòu)想全球半導(dǎo)體行業(yè)的未來格局，中國將在其中扮演越來越大和越來越關(guān)鍵的角色。